Marfrig lança oferta para recomprar até US$ 467,5 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2029

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A Marfrig Global Foods comunicou nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, que colocou no mercado oferta de recompra da totalidade dos títulos de dívida emitidos por sua subsidiária NBM US Holdings, com vencimento previsto para 2029. O valor envolvido chega a 467,5 milhões de dólares. A proposta é direcionada aos investidores que detêm esses papéis e prevê pagamento integral em dinheiro. Para cada mil dólares de valor principal, a empresa oferece 1.002,50 dólares, acrescidos dos juros que tiverem sido acumulados até a data da efetiva liquidação.

Os interessados têm até o dia 2 de outubro para aderir à oferta, sendo esse também o prazo-limite para desistência. A transferência dos títulos e o pagamento estão programados para o dia 6 de outubro. A operação está condicionada à realização bem-sucedida de uma nova emissão de notas de dívida, que contarão com garantia da própria Marfrig, da BRF e de outras empresas do grupo. Esses novos papéis serão negociados no mercado internacional, sem exigência de registro nos Estados Unidos.

A empresa esclareceu que não estabeleceu um volume mínimo de adesão para que a recompra seja efetivada. Também destacou que não há garantia de que a nova emissão de dívida será concluída nos termos planejados. A comunicação foi encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável pela fiscalização do mercado de capitais no Brasil, conforme determina a legislação vigente.