Azul conclui oferta de ações de R$ 4,987 bi e aprova aumento de capital social

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A Azul S.A. (AZUL53) anunciou ao mercado nesta quinta-feira (19) a conclusão de sua oferta pública primária de ações ordinárias, que totalizou R$ 4,987 045 576,68 bilhões, e informou ainda que seu conselho de administração aprovou e homologou o correspondente aumento do capital social da companhia, conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e divulgado em fato relevante.

No âmbito dessa operação, foram emitidas 45.477.707.683.900 novas ações ordinárias ao preço unitário de R$ 0,000109656646388772000, dentro dos limites do capital autorizado no estatuto da Azul, sem ocorrência de distribuição parcial dos papéis ofertados. Com isso, o novo capital social da empresa passou a ser de R$ 21.756.852.177,39, distribuído em 54.730.851.778.811 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, já refletindo os efeitos do grupamento de ações aprovado em assembleia geral extraordinária em 12 de fevereiro de 2026, na proporção de 75 ações antigas para 1 ação atual.

A oferta pública faz parte da estratégia de reestruturação financeira da Azul no âmbito do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, sob o Capítulo 11 do United States Bankruptcy Code, com o objetivo de captar recursos que reforcem a estrutura de capital da companhia e possibilitem a capitalização de créditos ligados ao financiamento Dip (Debtor in Possession) obtido neste processo.

Além da emissão de ações, a companhia firmou compromissos de investimento que podem somar até US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,57 bilhão), com aportes de US$ 100 milhões cada da United Airlines e da American Airlines, e outros US$ 100 milhões de determinados credores no contexto da oferta pública de ações e do plano de reestruturação — compromissos esses que visam fortalecer ainda mais a base de capital da Azul em sua saída do Chapter 11.

A conclusão dessa captação bilionária por meio da oferta e o consequente aumento de capital social são vistos como etapas importantes no processo de reorganização da Azul, que busca reforçar seu caixa, alongar compromissos financeiros e recuperar previsibilidade operacional em um cenário desafiador para o setor aéreo.